Registrar una venta
Encontrá tus ventas, cargá una nueva con su cobro y revisá el detalle de cada una.
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Encontrá tus ventas
Ventas muestra las ventas del período con cliente, fecha, número, productos, cantidad, importe y saldo. Arriba están las pestañas de todo lo que tiene que ver con vender: Ventas, Facturar, A cobrar, Cambios y devoluciones, Comprobantes, Conciliación y Contabilidad. En el celular esas pestañas están en la flecha al lado del título Ventas.
El buscador encuentra una venta por número, cliente, teléfono, DNI, dirección o producto. El período arranca en Venta: 30 días; ahí elegís otro rango y si contás por fecha de venta, de entrega o de entregada. Filtros acota la lista por estado, pago, facturación, medio de pago y origen comercial, y Limpiar filtros los saca todos.
El botón ⋮ de al lado (Opciones de la lista) elige si ves todas las ventas o sólo las que entraron por los chats de AWAM: WhatsApp, Instagram y Messenger.
Elegí qué columnas ves
Editar vista arma la tabla a tu medida: qué columnas se ven, en qué orden y con qué ancho, y cómo se ordenan las ventas. Le ponés un nombre y la guardás. Con Usarla al abrir la tabla, esa vista aparece sola cada vez que entrás. En Ventas la vista guarda columnas y orden, no los filtros.
La vista la ve todo el equipo y sólo la pueden cambiar el dueño o un administrador. Las vistas guardadas se eligen en el selector Vista, que aparece arriba de la tabla y dice Personalizada mientras no elegiste ninguna. Quien no puede editar vistas elige las columnas desde ⋮. En el celular no hay columnas, así que tampoco Editar vista.
Cómo armar vistas y ordenar las demás pantallas del panel lo explica la guía Editar el panel.
Cargá la operación
Tocá Nueva venta. Arriba van la fecha y el cliente; abajo, los productos, la entrega y el cobro. A la derecha (abajo en el celular) se arma el total con unidades, subtotal, descuento, recargo y costos adicionales.
Si tenés vendedores, elegís quién vendió. Con la carga manual de comisiones prendida aparece además la comisión de ese vendedor para escribir cuánto le toca. Más datos guarda lo que no hace falta en cada venta: celular, DNI, origen, centro de despacho y notas.
Paso 1. Elegí el cliente: escribí parte del nombre para buscarlo. Si no existe, lo creás desde la misma lista, y si no lo vas a registrar dejá Sin cliente.
La lista filtra mientras escribís. Paso 2. Buscá cada producto por nombre o SKU y tocalo para sumarlo. Si tiene talles o colores, se abre su grilla: cargá cuántas unidades lleva de cada variante y tocá Agregar. Para cambiarlas después, tocá Editar cantidades en el producto.
Cada casilla es un color y un talle, con lo que hay en stock. Paso 3. Revisá cantidades, descuento y total. Si se entrega, elegí cómo en Envío y completá la fecha de entrega, lo que le cobrás al cliente, lo que le pagás al fletero y la dirección.
Paso 4. En Cobros, con Caja avanzada, elegí si es un Pago o una Seña, el medio, la cuenta y el monto. Si te pagó una parte, aparece Falta cobrar: ese saldo queda en A cobrar. Sin Caja avanzada tildás los medios de pago y repartís el total entre ellos.
Con una seña, el resto queda como saldo a cobrar. Paso 5. Tocá Registrar venta. Se abre Revisá la venta con el desglose: si está bien, tocá Confirmar venta. Si falta algo, Volver y corregir te lleva al campo.
Tené en cuenta
Sin Caja avanzada no se elige cuenta: el cobro se registra por medio de pago.
Confirmá que quedó registrada
Tocá la venta en la lista para abrir el detalle. Arriba están Ticket PDF, que baja el ticket o lo abre para imprimir, Registrar cobro (sólo si la venta tiene saldo) y ⋯ con las acciones que no están a la vista, como Rechazar un pedido. Debajo ves la ganancia de esa venta, el resumen con cliente, canal y saldo, Gestión para confirmarla o anularla, los cobros, los comprobantes, los productos, Cambios y devoluciones, la entrega, las notas y el historial.
En el celular el detalle va en una sola columna y al pie están Facturar y Cobrar con el saldo. Si en Personalización elegís las acciones del detalle En un menú, Confirmar venta, Anular venta y las demás pasan a ⋯.
Paso 1. Para cobrar el saldo, tocá Registrar cobro, poné el monto y elegí la cuenta donde entra la plata, o el medio de pago si no usás Caja avanzada.
Podés cobrar una parte; el resto sigue como saldo. Paso 2. Si cargaste mal un producto, tocá Editar productos en lugar de ajustar el stock a mano.
La corrección mueve el stock de lo que cambió. Paso 3. Para anular la venta, tocá Anular venta en Gestión y confirmá; el motivo es opcional. Según Configuración › Ventas y cobros, la mercadería vuelve al stock en el momento o pasa a Cambios y devoluciones para revisarla.
La anulación pide confirmar antes de cancelar la venta.
Tené en cuenta
Una venta descuenta el stock de lo vendido. Si te equivocaste, corregí la venta en lugar de ajustar el stock a mano.
Cambiá cómo se carga una venta
Configuración › Personalización, en el grupo Ventas, cambia cómo se ve una venta para todo el equipo. Ganancia de cada venta muestra el costo y la ganancia en la venta y en Inicio. Origen comercial pide de dónde vino cada venta y deja filtrar por eso. También elegís si Más datos va arriba o abajo en Nueva venta, si las acciones del detalle están a la vista o juntas en un menú, y si las variantes se eligen en una grilla o con un desplegable por atributo.
Medios de pago del agente
Configuración › Ventas y cobros define cómo cobra el agente de ventas cuando vende por chat: qué medios ofrece (Efectivo, Transferencia bancaria, Mercado Pago y Tienda Nube), cuándo manda el link de pago y hasta qué monto lo manda solo. Si prendés Transferencia bancaria aparece Datos para transferencia, con el CBU, el alias y el banco que el agente comparte cuando un cliente elige pagar así.