Clientes y seguimiento

Consultá el historial, organizá contactos y detectá oportunidades pendientes.

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Listado de clientes de AWAM con compras y actividad reciente

Usá una ficha por cliente

Clientes reúne a cada persona que te compró o te escribió, con el canal por el que llegó, el contacto, las compras, el total gastado y la última compra. Los clientes se crean solos cuando escriben por un canal o cuando cargás una venta.

La columna Estado los agrupa en Top cliente, Habitual, Recién empezando, En riesgo y Sin comprar. Se ve cuando el agente está activo y Grupos de clientes está prendido en Configuración › Personalización. Ahí mismo, Canal de venta del cliente suma la columna y el filtro de canal, y Dirección y DNI suma esos datos a la ficha.

Listado de clientes con compras y actividad — Clientes centraliza los contactos y el contexto de cada relación.

Bloque Clientes y mensajes de Personalización con Grupos de clientes, Canal de venta del cliente y Dirección y DNI — Desde Personalización elegís qué datos de clientes se ven.

Paso 1. Buscá por nombre o teléfono.
La lista se filtra mientras escribís.
Paso 2. Elegí un segmento para ver, por ejemplo, sólo los clientes En riesgo o los que hace más de 60 días no vienen.
Cada segmento dice cuántos clientes tiene.
Paso 3. Nuevo cliente es para sumar uno a mano.
Completá los datos y tocá Crear cliente.

Guardá la vista que más usás

Si sos dueño o administrador, Editar vista (en la barra de la lista) arma una vista para todo el equipo: el nombre, si se usa al abrir la tabla, qué columnas se ven y qué tan anchas (S, M o L), los filtros y el orden. Se guarda con Guardar vista. Editar vista se usa desde la compu.

Con una vista guardada aparece Vista arriba de la lista para elegirla. Al editarla podés guardar los cambios, guardarla como nueva o eliminarla. Todas las formas de cambiar el panel están en la guía Editar el panel.

Panel Editar vista de Clientes con nombre, columnas, filtros y orden — Elegí columnas, filtros y orden para todo el equipo.

Clientes con el selector Vista y la vista guardada Para recuperar — Las vistas guardadas se eligen arriba de la lista.

Encontrá y actualizá contactos

Abrí un cliente para ver su ficha. A la izquierda tenés teléfono, total gastado, lo que debe, compras, ticket promedio y lo que más compra. A la derecha, las solapas Timeline, Info, Compras, Notas y Turnos (Turnos aparece si usás turnos). Ir al chat abre su conversación.

Hay dos formas de corregir un dato. En la solapa Info, tocá el lápiz de un dato, cambialo y se guarda al salir del campo o con Enter. Con Editar se abre el formulario completo, que se guarda con Guardar cambios.

Ficha de Martina Sol con saldo, compras y timeline de turnos, charlas y ventas — La ficha reúne contacto, compras y actividad en un mismo lugar.

Solapa Info de la ficha con cada dato y su lápiz para editarlo — Info tiene todos los datos del cliente.

Solapa Compras de la ficha con las ventas del cliente — Compras lista cada venta del cliente.

Solapa Notas de la ficha para escribir una nota sobre el cliente — Las notas las ve todo el equipo.

Solapa Turnos de la ficha con los turnos del cliente — Turnos aparece si usás turnos.

Paso 1. Entrá a Clientes.
Paso 2. Buscá el contacto por nombre o teléfono y abrí su ficha.
Paso 3. En Info, tocá el lápiz del dato que querés cambiar.
El cambio se guarda al salir del campo.
Paso 4. O tocá Editar, corregí lo que haga falta y tocá Guardar cambios.
El formulario completo, con todos los datos del cliente.

Juntá duplicados y archivá

Si una misma persona quedó dos veces (por ejemplo una vez por WhatsApp y otra por Instagram), abrí una de las fichas, tocá Más acciones (los tres puntos) y Fusionar con otro cliente. Buscás el duplicado: todo su historial (compras, conversaciones, notas y turnos) pasa a esta ficha y el duplicado se elimina. Ahí también están Copiar teléfono y Archivar.

En la lista, los tres puntos de cada fila tienen Editar y Archivar, y Abrir conversación si el cliente te escribió. Un cliente archivado sale de la lista; para verlo, tocá Archivados arriba de la lista (en el celular, en Filtros › Mostrar).

Menú Más acciones de la ficha con Copiar teléfono, Fusionar con otro cliente y Archivar — Más acciones de la ficha.

Diálogo Fusionar clientes con el buscador del cliente duplicado — Fusionar no se puede deshacer.

Menú de una fila de Clientes con Editar y Archivar — Las acciones de cada fila de la lista.

Diálogo Archivar cliente — Archivar no borra el historial del cliente.

Clientes con Archivados elegido y dos clientes archivados — En Archivados están los clientes que sacaste de la lista.

Cuidá la información

Dale acceso a Clientes sólo a quien lo necesita, desde Configuración › Personas y permisos. Evitá copiar datos de clientes fuera del panel.

Esta función en AWAM

Clientes y campañasCada cliente con su historia y sus compras.

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