Editar el panel

El panel se acomoda a tu negocio sin pedirle nada a nadie. Cada forma de cambiarlo está en su pantalla y esta guía las recorre en orden.

Editar panel, en Inicio, Caja y Reportes, mueve, agranda, suma y quita bloques. Editar accesos elige los accesos rápidos de Inicio y del botón Cargar del celular.

Editar vista, en las tablas, Mensajes, Entregas y la lista de variantes, elige qué columnas y datos se ven y guarda vistas con nombre. Configuración › Personalización cambia cómo se ven algunas pantallas y Configuración › Pestañas del panel ordena, renombra y oculta las entradas del menú.

Todo eso vale para el comercio entero y lo que guardás lo ve todo el equipo. Hay unas pocas opciones que cambian sólo para vos, en tu navegador, y están al final de la guía.

Inicio está hecho de bloques, como el resumen de arriba, los accesos rápidos, gráficos y listas. Con Editar panel elegís cuáles ves, en qué orden y de qué tamaño.

Cada cambio se guarda en el momento, no hace falta tocar nada más. El período de arriba sigue andando mientras editás, así ves cómo queda cada bloque con otras fechas.

Agregar vista abre un catálogo con todo lo que el panel puede mostrar, con números, gráficos, tablas y listas de ventas, clientes, mensajes, productos, caja y el resto de las áreas que usás. A la derecha ves una vista previa con tus datos.

Las que ya están en tu panel dicen En tu panel. Lo que tu comercio todavía no usa aparece abajo, en Sin activar en tu comercio, con lo que hace falta para prenderlo. Si una vista todavía no tiene datos, la vista previa dice Ejemplo con datos ficticios.

Cada bloque tiene su menú ⋯ mientras Editar panel está prendido. Editar abre Editar vista, el mismo diálogo de Agregar vista con lo que ya elegiste. Duplicar suma una copia, útil para tener el mismo número con otro período o filtro. Ver detalle, en los bloques que lo tienen, te lleva a la pantalla de ese dato. Quitar del panel lo saca del Inicio.

Los accesos rápidos son los botones para cargar lo que más usás, por ejemplo Cargar venta, Cargar gasto o Nuevo cliente. Son los mismos en el bloque Accesos rápidos de Inicio y en el botón Cargar de la barra de abajo del celular, así que se eligen una sola vez.

Cada persona ve sólo los accesos que su rol le permite usar.

Caja y Reportes también tienen Editar panel, con las mismas manijas, esquinas y menú ⋯ que el Inicio. Cada página guarda su propio orden, así que cambiar Caja no toca el Inicio ni Reportes.

Las secciones propias de cada página, como Movimientos o Gastos en Caja, se mueven, se agrandan y se quitan, pero no se editan, y su menú ⋯ sólo tiene Quitar del panel. Los números y gráficos que sumás con Agregar vista sí se editan como en el Inicio.

En Caja, mientras editás, Abrir caja y Cerrar caja quedan atenuados hasta que tocás Listo. Cada pestaña de Caja, Caja y Movimientos, tiene sus propios bloques. En Reportes los bloques usan el período que elegís arriba.

Las tablas del panel tienen Editar vista a la derecha de su barra. Ahí elegís qué columnas se ven, en qué orden y de qué ancho, cómo se ordena la tabla y, en algunas, qué filtros quedan puestos. Lo guardás como una vista con nombre, por ejemplo Despacho o Por cobrar.

Editar vista se abre a la derecha y la tabla se corre para dejarle lugar. La tabla de al lado es la vista previa, así ves cada cambio en el momento. Cerrarla con la cruz o con Esc descarta lo que no guardaste.

Está en Ventas, Facturar, Comprobantes, A cobrar, Conciliación, Contabilidad, Clientes, Productos (Catálogo, Catálogo de insumos e Inventario), Proveedores, Cargar factura del proveedor, Servicios y el detalle de cada fletero. Algunas también guardan filtros. Clientes guarda Segmento y Canal de venta, Catálogo guarda Categoría y Stock, e Inventario y las facturas de proveedor guardan Estado.

En Mensajes, Editar vista es el ícono de dos columnas de la cabecera de la lista, al lado de Filtros. Ahí elegís qué datos muestra cada conversación (Canal, Quién atiende, Etapa de venta, Link de pago sin pagar, Cliente y compras), dónde abre la bandeja y qué filtros quedan guardados.

Con Filtros guardados armás atajos con nombre, por ejemplo Sin responder o Para cobrar, eligiendo Atención y Etapa de venta. Después se eligen en Filtros, sin volver a armarlos. En Abre en, Sección elige qué se ve primero al entrar, lo mismo que Al abrir Mensajes en Personalización.

En Depósito › Entregas, Editar vista elige qué vistas aparecen y en qué orden, por ejemplo Tablero, Mercado Libre y Hoja de ruta, según lo que use tu comercio. La primera es la que se abre al entrar y dice Se abre primero.

Con el tablero de preparación también elegís sus columnas (Pendiente, Preparando, Listo y Entregado) y qué datos muestra cada pedido, con una vista previa de un pedido de ejemplo. Abajo elegís cómo se listan los productos de cada pedido y la densidad, Cómoda o Compacta.

En la ficha de un producto, la pestaña Variantes tiene su propio Editar vista. Elegís qué columnas muestra la lista de variantes entre Foto, Precio, Costo final, Ganancia bruta y Stock. Vale para todos los productos.

Aparece cuando las variantes se cargan en lista. Si en Personalización elegiste Stock de las variantes en Grilla, no está.

Si apagaste Inicio armable en Personalización, el Inicio vuelve a ser fijo y Caja y Reportes cambian Editar panel por Editar vista. Ahí elegís qué secciones se ven y en qué orden, con un interruptor y una manija por sección.

En Caja son el aviso de caja abierta, el resumen del día, los movimientos, las ventas del día por medio de pago, la rendición, los gastos y los cierres anteriores, cada una en su pestaña. En Reportes son los reportes que tiene tu comercio. Tiene que quedar al menos una sección a la vista.

Personalización junta opciones de presentación de varias pantallas. Está en Configuración, en el grupo Panel. Cada opción aparece sólo si tu comercio usa ese módulo.

Inicio armable se guarda apenas lo tocás. El resto queda en borrador hasta que lo guardás. Abajo aparece una barra con los cambios sin guardar y los botones Descartar y Guardar cambios. Volver a lo recomendado, arriba, vuelve todas las opciones a lo que trae AWAM.

En Pestañas del panel, Menú ordena las entradas del menú de la izquierda, les cambia el nombre y oculta las que no usás. Con Entradas a la vista elegís cuántas se ven y el resto queda agrupado en Más. Inicio no se puede ocultar.

Debajo, Módulos del panel prende o apaga cada módulo del menú y se guarda solo. Si uno necesita otro para andar, te lo avisa, y los que tu plan no incluye tienen un candado.

El menú sólo reacomoda lo que cada persona ya podía ver. Ocultar una entrada no cambia los permisos.

Algunas opciones no cambian el panel del comercio, sólo cómo lo ves vos en ese navegador. No hace falta ningún permiso y no le cambian nada al resto del equipo.

En Productos › Catálogo elegís ver la lista como Tabla o como Tarjetas y prender Edición rápida para cambiar precios y stock en la misma lista. En el celular elegís Grilla o Lista.

Quien no puede editar vistas tiene en su lugar el botón Columnas en Clientes e Inventario, y Opciones de la lista en Ventas, para mostrar u ocultar columnas sólo para sí.

También podés pedirle el cambio al Asistente del panel, arriba a la derecha, con tus palabras. Por ejemplo "sacá Campañas del menú", "sumá las ventas por canal al Inicio" o "poné Cargar gasto primero en los accesos rápidos".

El Asistente arma la propuesta y el panel te pide que la apruebes antes de guardar nada. Puede cambiar los accesos rápidos, las entradas del menú, las opciones de Personalización y los bloques de Inicio, Caja y Reportes. El cambio queda registrado en Auditoría como Panel personalizado desde el asistente. Para volver atrás, cambialo a mano como explica esta guía o pedíselo de nuevo.

Si no ves Editar panel, Editar vista o Editar accesos, tu usuario no tiene permiso para editar Configuración. Pedíselo al dueño. En el celular, las tablas no tienen Editar vista. Si Inicio armable está prendido, Caja y Reportes usan Editar panel en lugar de Editar vista. Y si AWAM te armó un panel a medida, estas opciones no aparecen.

Si se corta la conexión mientras editás, arriba del Inicio aparece Hay cambios sin guardar. Revisá tu conexión, con el botón Reintentar guardado. Lo que cambiaste sigue en pantalla hasta que se guarda.

Algunos avisos te frenan para no dejar una pantalla vacía. En Entregas tiene que quedar al menos una vista y una columna, en Caja y Reportes al menos una sección, y en Accesos rápidos al menos un acceso.